抗战时期，程都军劫掠百姓，百姓怨声载道。以甘哲朗为首的山贼起义，赶走了程军。甘哲朗的手下误杀了程都军和他的三个儿子。程总督一家逃走，大女儿云素被俘，隐瞒角色，被扔进甘哲朗的房间作为赏赐。爱上甘哲朗的知春见甘哲朗对云素有好感，想要杀了云素。甘哲朗为了救云宿一命，娶云宿为妻。三年后，云素的未婚夫夏军堂投靠日军，率领日军反击，占领上海。与此同时，陈某的父亲，上海地下党成员，为了了解山田实验室的实验计划内容，潜入日本山田恭子的办公室偷了一个盒子。晚上，陈的父亲被日本的铃木惠子枪杀。然而，万小白侥幸逃脱，却成了头号通缉犯，被指控犯有重罪。第二天，他很快发现，找他的不仅是警察，还有他的前雇主。雇主认为箱子一定在万小白手里，于是派了一帮打手四处抓捕。为了躲藏，他躲进了朋友暂时空置的家中，却在那儿遇到了一个冷酷、神秘、技术娴熟的女人。女子名叫李曼丽，中共地下党员，目标也是包厢。得知此事后，陆啸天和她达成了协议，他会查明事情的事实，帮她找回盒子，她会保护他的安全。两人交往之初，矛盾不断，但历经千辛万苦，暗中相爱。虽然他们没有表现出来，但他们都是真的互相支持。几个波折感觉豆瓣的网友真的没有琢磨透这部剧，内心有万般想法无法表述清楚，恰好在人人美剧的第一热评上看到了如下解释，内心大赞，完美！摘自人人美剧:faye高菲的解析1.结局最后卡尔应该是穿越了，穿越临界点之后女儿送他的手链飞了，舱内是空的，应该回到了他上船之前女儿送他手链之前，所以目测即使回去了他还会上船2，孢子病毒应该是穹顶中的某种植物或者蜜蜂的毒素被沃尔卡林能量放大了太多倍！而且只能在儿童身上爆发然后成熟并传染。估计全船上人都携带了，卡尔回去很可能病毒通过她女儿爆发并且引发地球传染疾病然后又会上船3，罗文是被蜜蜂女指引的逼死L3因为L1和L3的精神反馈会害死所有人4，发射出去又返回来的发射器像经历了1000年说明时间旅行对于沃尔卡林来说可行5，至于辛西亚，都搞错了那个小的才是最邪恶的一面，大的长的凶但是善良。后来明显小的控制了大的因为完整的辛西亚之前没有实体了被奥吉欺负(被附身的洛米回忆)所以她跨性别克隆了船长，其实不是他儿子，是她的一部分，然后她给梅尔的基因修改了也加入了她的基因，梅尔和船长都相当于她克隆的6，洛米，究竟在哪里，感觉不像那个屋子，她说她不知道自己在哪里